امپراتور تازه منصوب‌شده، ماکسیمیلیان، و همسرش کارلوتا وارد مکزیک می‌شوند تا با افکار عمومی مردم که حامی بنیتو خوارز و دموکراسی هستند، روبرو شوند.

یک بوکسور با این باور که در حالت مستی مرتکب قتل شده است، فرار می‌کند.

یک مخترع و همسر تازه‌اش در حالی که تلاش می‌کنند در شهر مخارج زندگی خود را تامین کنند، دچار اختلاف و بدخلقی می‌شوند.

یک خبرنگار خود را به زندان می‌اندازد تا دست یک گانگستر را رو کند.

جو بل که پس از گذراندن دوران محکومیت به خاطر سرقتی که مرتکب نشده بود، تلخ‌کام و سرخورده شده، خیلی زود دوباره سر از زندان و یک مزرعه کار اجباری درمی‌آورد. عشق او به دختر سرکارگر منجر به درگیری میان آن‌ها می‌شود که در نهایت به مرگ مرد مسن‌تر به دلیل ضعف قلبی می‌انجامد. جو و میبل پا به فرار می‌گذارند، چرا که جو فکر می‌کند هیچ‌کس حرف آدم بی‌نام‌ونشانی مثل او را باور نخواهد کرد.